Witchcraft!

En midnatsklokke ringer på Wildegrens gader, mens landsbyboerne lukker deres vinduer mod mørket. Noget bevæger sig gennem natten – i skoven, gennem markerne, på tværs af den gamle slagmark. Den isolerede landsby er i fare. Afgrøder slår fejl, dyr dør, og landsbyboere forsvinder. Byens folk er bange. Nogle af kvinderne kæmper imod, men landsbyboerne har mistanke om, at disse kvinder kan have at gøre med djævelen selv. Bag den gamle skole krydser en skygge ind i byens brønd. Et svagt lys afslører to hekse, der nikker til hinanden, lukker lanternen og begiver sig mod den mørke skov.